A LM Soluções de Mobilidade, empresa de locação e gestão de frotas controlada pela Volkswagen Financial Services Brasil, realizou sua oitava emissão de debêntures no mercado. A transação, no valor de R$800 milhões, é a terceira captação de recursos feita pela companhia dentro da estrutura societária do Grupo Volkswagen e contribui para reforçar seu posicionamento no setor brasileiro de mobilidade.
A operação foi emitida em série única, no valor de R$800 milhões, com amortização em três anos e remuneração de CDI +1,93% a.a. e a coordenação da emissão ficou a cargo do Itaú BBA e Bradesco BBI.
De acordo com Leonardo Rocha, CFO e diretor de Relações com Investidores da LM Soluções de Mobilidade, “o sucesso dessa operação ratifica o alto nível de confiança dos investidores em nossa empresa, além de permitir a construção de uma base sólida para futuros investimentos que suportarão o crescimento saudável dos negócios e abrangência de soluções oferecidas aos nossos clientes”.
Confiança do mercado
Já para Rodrigo Capuruço, CEO da Volkswagen Financial Services para o Brasil e América do Sul, o êxito da transação demonstra a confiança do mercado brasileiro de capitais nas operações da empresa e permite a ampliação da oferta de serviços de carros por assinatura no país.
“O resultado obtido em mais essa emissão de debêntures revela que tanto os consumidores quanto os investidores brasileiros estão ainda mais otimistas em relação a novas modalidades de consumo, incluindo os carros por assinatura. Sem dúvida, os valores captados serão essenciais para seguirmos com a nossa missão de ser a chave para a mobilidade, por meio de um portfólio de produtos e serviços cada vez mais completo e atrativo”, finalizou o executivo.
