A Unigel Participações e algumas de suas subsidiárias anunciaram na manhã desta quarta-feira (21/2) que, em conjunto com certos detentores de notas seniores da empresa, sem garantia, com vencimento em 2026, emitidas pela Unigel Luxembourg S.A., apresentaram de forma consensual dois planos de recuperação extrajudicial diante da 2ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo. Conforme a empresa, um dos planos foi proposto pela Unigel e o outro proposto por Unigel Luxemburgo, Proquigel Química S.A., Companhia Brasileira de Estireno e Plastiglas de Mexico S.A. de C.V.
“O plano aprovado permitirá o aprimoramento da estrutura de capital da companhia, com aumento de sua liquidez e redução significativa da alavancagem, a fim de garantir a continuidade do plano de negócios que foi duramente impactado pela crise da indústria petroquímica mundial”, diz Roberto Noronha Santos, CEO da Unigel.
Em fato relevante, a companhia disse que os planos de RE atualmente contemplam que “apenas alguns credores especificamente designados nos mesmos terão seus créditos em face das partes da companhia reestruturados de acordo com os planos de RE”.
O plano de recuperação extrajudicial prevê a reestruturação de R$3,9 bilhões, com a emissão de novos títulos de dívida e títulos participativos, em troca do cancelamento das dívidas atuais. Além disso, haverá captação de nova linha de crédito, de aproximadamente, US$ 100 milhões com vencimento em 2027, através da qual os participantes terão direito também a benefícios econômicos referentes a 50% da companhia e está previsto, ainda, o aperfeiçoamento da estrutura de governança a ser definido no decorrer das próximas semanas.
O plano foi aprovado pelos credores que representam mais de 1/3 do total da dívida a ser reestruturada, os quais terão – juntamente com o Grupo Unigel – 90 dias para buscar a aprovação pela maioria proporcional do total do crédito a ser reestruturado, conforme exigido pela Lei de Falências Brasileira.
Negociações
Para André Gaia, CFO e diretor de Relações com Investidores da empresa, o plano de recuperação extrajudicial representa um encaminhamento bem-sucedido das negociações e uma solução positiva tanto para a companhia, quanto para os credores, permitindo que a Unigel retome níveis de alavancagem adequados à sua operação com um perfil alongado de endividamento.
“Além disso, serão levantados novos recursos para dar continuidade a projetos estratégicos como a fábrica de ácido sulfúrico, além de garantir a manutenção de suas operações no longo prazo de forma segura e em benefício de seus colaboradores, comunidades, clientes e fornecedores”, comenta André. Em dezembro de 2023, a empresa já havia realizado desinvestimento com a venda da Plastiglas, operação de chapas acrílicas da Unigel no México, cujos recursos reforçarão seu capital de giro.
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