A PetroRecôncavo, uma das principais operadoras de petróleo e gás independentes com foco em campos maduros em terra no Brasil, concluiu nesta quarta-feira (05) sua oferta pública inicial (IPO) na B3. Transmitido ao vivo, atendendo às medidas de medidas de segurança exigidas pela pandemia, o evento contou com a participação do CEO da B3, Gilson Finkelsztain, e do CEO da PetroRecôncavo, Marcelo Magalhães, além dos demais executivos e conselheiros da companhia. A empresa levantou R$ 1,032 bilhão.
Em sua estreia na Bolsa, as ações da companhia fecharam com ganhos de 5,83%, a R$15,61. O papel foi precificado a R$ 14,75, abaixo da faixa indicativa que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50. A oferta primária consistiu em 70 milhões de ações ordinárias da companhia.
“Esse é o primeiro IPO de uma companhia baiana no ano e também marca a estreia de uma companhia do estado no Novo Mercado. Com o IPO da PetroRecôncavo, o 24º de 2021, também estamos mais próximos de chegar ao número de 28 ofertas iniciais realizadas ao longo de 2020”, comentou Gilson Finkelsztain, CEO da B3.
A oferta pública da PetroRecôncavo foi feita nos termos da ICVM 400 sob a coordenação do Itaú BBA (Coordenador Líder), do Morgan Stanley, do Goldman Sachs e do Safra (Coordenadores da Oferta). Os recursos captados pela oferta da PetroRecôncavo serão utilizados para aquisição de ativos e aumento da posição de caixa da companhia.
Com a realização de seu IPO, a PetroRecôncavo passa a ser a 192ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
Com sede em Salvador, a PetroRecôncavo é especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore). Foi uma das primeiras empresas privadas focadas no onshore a operar no Brasil após a quebra do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997 e pioneira em adquirir campos de petróleo onshore oriundos do recente programa de desinvestimentos da Petrobras com a aquisição do Polo de Riacho da Forquilha concluída em dezembro de 2019.
As atividades da empresa estão concentradas no Distrito Recôncavo, na Bahia, e no Distrito Potiguar, no Rio Grande do Norte.
