O HSI Malls (HSML11) encerrou sua 3ª rodada de emissão de cotas com captação de mais de R$437 milhões, com demanda superior ao valor máximo da oferta, incluindo o lote adicional. Do total captado, R$323,8 milhões serão destinados ao pré-pagamento de um terço dos CRIs que foram utilizados para a compra do Shopping Paralela, em Salvador, e do Shopping Uberaba, em Minas Gerais. A aquisição do controle desses ativos aconteceu em 2022, quando o mercado estava fechado para novas emissões. Na época foram captados mais de R$900 milhões, 100% dos recursos para as compras, por meio de antecipação de recebíveis.
Agora, com a primeira emissão do HSI Malls após as aquisições, a gestora vai substituir parte dos CRIs por capital de investidores. Isso faz com que os recursos da oferta sejam utilizados imediatamente sem ineficiência na alocação, risco que pode ocorrer em caso de captações destinadas a futuras aquisições de ativos.
O HSI Malls tem em seu portfólio sete shoppings e se destaca por ter o controle de todos os ativos da carteira, participando ativamente da tomada de decisões de todos eles. Inclusive, o grupo HSI detém 100% do controle da Alqia, administradora dos shoppings do HSI Malls.
Sobre a HSI
A HSI é referência em investimentos alternativos e focada nos segmentos imobiliário e de crédito estruturado. Trabalha com capital de longo prazo de investidores institucionais globais, com os quais tem relacionamento de 17 anos.
Em 2019 começou a oferecer o modelo de gestão e princípios de governança ao mercado local e hoje conta com mais de 200 mil investidores em território brasileiro.
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