A holandesa LyondellBasell, uma das maiores companhias de plásticos, produtos químicos e refino do mundo, e Odebrecht S.A., acionista controladora de Braskem, uma das principais produtoras de plástico nas Américas, anunciaram, hoje, em um comunicado conjunto, que as companhias iniciaram tratativas exclusivas sobre uma potencial transação entre LyondellBasell e Braskem. O valor inicialmente oferecido pela LyondellBasell pela Braskem seria em torno de R$ 41,5 bilhões.
Em fato relevante, a Braskem informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi “informada pela Odebrecht S.A., sua acionista controladora, do início de tratativas com a LyondellBasell, companhia aberta com sede em Roterdã, visando uma potencial transação envolvendo a transferência à LyondellBasell da totalidade da participação da Odebrecht S.A. no capital social da Braskem”.
O comunicado diz ainda que, segundo a Odebrecht S.A., as negociações estão em estágio preliminar e foi concedida exclusividade à LyondellBasell no âmbito das tratativas, que são regidas por acordo de confidencialidade.
“Foi informado também que a conclusão da transação está sujeita, dentre outras condições, a due diligence, negociação dos contratos definitivos e obtenção das aprovações societárias, não existindo, nesta data, qualquer obrigação vinculante entre LyondellBasell e Odebrecht S.A. nem garantia de que as tratativas resultarão em uma transação”, diz o fato relevante.
Funcionários
Em comunicado aos funcionários, o presidente da Braskem, Fernando Musa, disse que as tratativas entre LyondellBasell e Odebrecht não implicam mudanças na Braskem até a conclusão da eventual da transação. “Por isso, peço que mantenham o foco em suas atividades”, disse Musa. “Nosso trabalho deve permanecer focado em manter a Braskem operando com alta eficiência produtiva e confiabilidade em segurança, atendendo com excelência as necessidades dos nossos clientes, gerando desenvolvimento para as comunidades onde atuamos assim como preservando a relação de confiança com você, integrante”.
Segue o comunicado conjunto da LyondellBasell e Odebrecht
“LyondellBasell e Braskem compartilham uma forte cultura de excelência operacional e legados de inovação. Acreditamos que a potencial combinação das forças complementares, portfólios de produtos e áreas operacionais de LyondellBasell e Braskem criariam um valor significativo aos nossos acionistas, clientes e colaboradores.
O Conselho de Administração e a administração da Braskem foram informados sobre a existência dessas discussões. As discussões são preliminares e nenhum acordo foi alcançado. As partes precisarão, dentre outras coisas, concluir a due diligence apropriada, negociar contratos definitivos e obter aprovações societárias. Não há garantias de que as tratativas resultarão em uma transação ou dos termos em que a potencial transação poderá ocorrer. LyondellBasell e Odebrecht S.A. não pretendem fazer qualquer comentário adicional salvo se ou até que as tratativas sejam concluídas ou seja exigido pela lei aplicável.”
