A JSL Logística, controlada pela Simpar, anunciou nesta quarta-feira a compra de 100% do grupo baiano TPC (Pronto Express Logística) por R$ 288,6 milhões. A cifra refere-se ao valor da empresa, que considera as dívidas da adquirida, e será quitado em três parcelas.
A primeira, de R$ 66 milhões, será paga no fechamento do negócio. Outras duas parcelas serão pagas no terceiro e sexto meses após a data de fechamento. Os ex-donos da Pronto Express também poderão ganhar um prêmio de R$ 16,65 milhões em 2024, caso certas condições previstas no acordo sejam cumpridas.
De acordo com a Simpar, a aquisição trará uma série de benefícios para a JSL. “A combinação com a TPC [Pronto Express] adiciona escala e traz sinergias ao negócio de armazenagem e logística interna da JSL, soma ao portfólio novos serviços como as operações dedicadas in house e a distribuição fracionada de encomendas – last mile”, afirma a Simpar.
HAJA MILHAS
A holding acrescenta que, “conjuntamente, as operações de distribuição urbana na última milha da JSL, Fadel e TPC serão responsáveis por 56 mil entregas por dia”.
A Pronto Express opera, atualmente, 850 mil metros quadrados de galpões logísticos em 24 estados, e conta com 5 mil funcionários. No ano passado, sua receita líquida foi de R$ 415 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 57,5 milhões.
Já o lucro líquido ficou em R$ 15,4 milhões. O nível de endividamento, medido pela relação dívida líquida/ebitda, foi de 1,9 vez.
A TPC possui uma base de clientes privados líderes em seus segmentos e públicos, a exemplo de: Natura (cliente há maisde 10 anos), Puma, Alpargatas, 3M, Braskem, Whirpool, Claro, 3M, Chanel, Prefeitura de São Paulo, entre outros. Em 2019, a TPC foi eleita como Melhor Operador Logístico pela editora OTM e Associação Brasileira de Operadores Logísticos, além de prêmios recebidos dos seusprincipais clientes, como Natura, Avon, Claro e Infraero.
