A Equity International, fundo de investimento fundado por Sam Zell com atuação voltada para mercados emergentes, anuncia investimento de R$ 400 milhões na Estapar Estacionamentos, a maior operadora de infraestrutura e serviços de estacionamento no Brasil. A transação deverá ser concluída dentro do terceiro trimestre deste ano.
“A Estapar se consolida cada vez mais como uma empresa voltada para infraestrutura de mobilidade urbana com foco em estacionamento”, afirma o CEO da Estapar, André Iasi. “O aporte da Equity International permitirá a continuidade do nosso plano de expansão e ampliação do portfólio, incluindo operações de infraestrutura em aeroportos, arenas esportivas, concessões e contratos privados de longo prazo. Oferecemos soluções inovadoras e sustentáveis em todas as cidades em que estamos presentes.”
A Equity International, que terá uma cadeira no conselho de administração da Estapar após a transação ser concluída, irá fortalecer o quadro societário da empresa, juntando-se ao BTG Pactual, Bozano Investimentos e Templeton Emerging Markets. Este é o terceiro aporte de capital institucional na Estapar.
“A mobilidade urbana e as infraestruturas correspondentes são importantes para a economia do Brasil”, comentou Tom Heneghan, CEO da Equity International. “O porte, posição de liderança, experiência da equipe de gestão, bem como a tecnologia sofisticada e o atraente pipeline fazem da Estapar uma oportunidade ímpar de investimento.”
Estacionamentos – Desde a entrada do BTG Pactual na Estapar, em 2009, a empresa aumentou o número de estacionamentos de 195 para 1.000 e a quantidade de vagas de 110 mil para acima de 360 mil. A Estapar estima uma receita consolidada para 2016 de mais de R$ 1 bilhão, com uma taxa de crescimento anual de 30% desde 2009. A empresa tem um pipeline maduro de mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos até 2018.
“O aporte da Equity International endossa a tese de investimento na Estapar e fortalece a posição da empresa como a principal plataforma estratégica em um segmento altamente atraente da economia brasileira”, disse Marcelo Hallack, membro do conselho da Estapar e sócio-gestor do BTG Pactual na área de Private Equity. “Há uma forte demanda neste setor, que acreditamos irá proporcionar oportunidades de crescimento sustentado para o futuro.”
Edwyn Neves, também membro do Conselho da Estapar e sócio do BTG Pactual na área de Private Equity, acrescentou: “A Equity International traz expertise global e uma visão de longo prazo para a base acionária, ambos atributos importantes que valorizamos fortemente na evolução contínua da Estapar.”
Brian Finerty, o Chief Investment Officer da Equity International e futuro membro do conselho da Estapar, concluiu dizendo: “Essa transação é um excelente exemplo do tipo de operação que procuramos – um grupo de gestão experiente que valoriza a sociedade e a capacidade da Equity International para ajudar a desenvolver empresas de qualidade institucional.”
