Após realizar a chamada de aumento de capital aos acionistas, a Eternit e a Confibra assinaram, nesta segunda-feira (29), oferta vinculante para a aquisição da empresa localizada em Hortolândia, no interior do Estado de São Paulo.
O valor da aquisição está estipulado em R$ 110 milhões, pela totalidade das ações da Confibra. Após a conclusão da “due diligence”, que deve acontecer nas próximas semanas, o passo seguinte é a preparação do contrato de compra e venda, também conhecido como SPA (Sale and Purchase Agreement).
“Essa aquisição é uma maneira de aumentarmos nossa participação e a nossa receita, sem aumentar a capacidade total do mercado. Assim, não haverá pressão sobre os preços e as margens”, afirma Luís Augusto Barbosa, presidente do Grupo Eternit.
Fortalecimento regional
A Confibra, empresa de mais de 60 anos com presença consolidada no segmento de telhas de fibrocimento, tem capacidade de produção na ordem de 14 mil toneladas/mês, o que representará um aumento de capacidade de cerca de 20% no parque industrial da Eternit. Atualmente, a Eternit atende essa região do mercado com produtos provenientes de suas fábricas do Rio de Janeiro e do Paraná. Com a nova unidade, haverá um fortalecimento da posição da companhia no Estado de São Paulo, onde não possui nenhuma unidade fabril deste produto, e também aumentará sua liderança nacional.
“Nós não vamos substituir os produtos que hoje vêm do Paraná e do Rio de Janeiro por essa fábrica, pois junto com a capacidade instalada, vamos adquirir uma parcela de mercado. Com isso, virá também o grupo de clientes da Confibra. Assim, não haverá alteração em nenhuma outra fábrica da Eternit”, complementa Barbosa.
A aquisição, além das vantagens naturais do ganho de escala, vai melhorar ainda mais a taxa de ocupação da fábrica de Manaus, onde a Eternit produz polipropileno, matéria-prima para as telhas de fibrocimento, pois será possível abastecer a fábrica de Hortolândia com a fibra sintética vinda da capital amazonense.
A previsão é concluir o processo todo nas próximas semanas, o que será objeto de novo Fato Relevante que será divulgado ao mercado.
