A Unigel – uma das maiores empresas químicas da América Latina e líder na fabricação de estirênicos, acrílicos e fertilizantes nitrogenados do país – anunciou a emissão de R$500 milhões em debêntures em sua primeira operação no mercado de capitais local. Os recursos garantem estrutura de capital adequada para que a Unigel dê início aos investimentos em uma nova unidade de produção de ácido sulfúrico em Camaçari (BA), onde está localizado o Polo Industrial de Camaçari e unidades de produção da Unigel em seus três segmentos de negócio: estirênicos, acrílicos e agro.
A nova fábrica terá capacidade de produção de 450 mil toneladas por ano de ácido sulfúrico, além de produzir 50 mil toneladas por ano de oleum e gerar energia na forma de vapor, que será utilizada nas plantas de estirênicos e fertilizantes localizadas no polo petroquímico da Bahia.
Com prazo de vencimento de 5 anos e taxa de CDI + 2,10%, as debêntures foram emitidas em série única e distribuídas para diversos fundos de investimento nacionais em oferta coordenada pelos bancos Itaú BBA (coordenador líder) e Safra. Com a oferta, a Unigel diversifica seu acesso a fontes de financiamentos e dá sequência a processo iniciado em 2018, ano da primeira emissão de bonds no mercado internacional.
Em 2021, a Unigel entregou resultados em nível recorde, com receita de R$8,5 bilhões, EBITDA ajustado de R$1,7 bilhão e lucro líquido de R＄ 882 milhões. Com posição de caixa confortável, a empresa encerrou o ano com alavancagem líquida de apenas 1,2 x EBITDA.
“Ao longo dos últimos anos, a Unigel adotou uma estratégia financeira conservadora, ao mesmo tempo em que conseguiu fazer os investimentos necessários para aumentar a integração entre os ativos e trazer ganhos de escala. Assim como a entrada em operação da Unigel Agro, em 2021, que permitiu à empresa se tornar autossuficiente em amônia para a produção de acrílicos, a produção de ácido sulfúrico também deve otimizar as operações da Unigel e proporcionar um aumento das margens operacionais nos próximos anos”, afirma Daniel Zilberknop, CFO da Unigel.
Sobre a Unigel
A Unigel é uma das maiores empresas químicas do país, com posição de liderança em estirênicos, acrílicos e fertilizantes nitrogenados na América Latina. Fundada em 1966, a Companhia está estrategicamente localizada no Brasil (nos Estados da Bahia, Sergipe e São Paulo) e no México (nos Estados do México, San Luís Potosí e Veracruz). Presente no dia a dia das pessoas, a Unigel fornece insumos fundamentais para a fabricação de produtos finais nos mercados de eletrodomésticos e eletrônicos, automotivo, tintas e revestimentos, construção civil, papel e celulose, embalagens, saúde e beleza, têxtil, mineração e agricultura.
